부모를 잃고 홀로 떠돌던 소년 양과. 곽정과 황용 부부의 보살핌을 받던 그는 올바른 무공과 도리를 배우라는 뜻에 따라 전진교로 보내지지만, 그곳에서 따돌림과 냉대를 견디지 못하고 도망친다. 정처 없이 헤매던 양과는 우연히 고묘파에 발을 들이고, 그곳의 주인인 신비로운 여인 소용녀에게 목숨을 구한 뒤 그녀의 제자가 된다. 고묘에서 함께 세월을 보내며 장성한 양과와 소용녀 사이에는 어느새 깊은 연정이 싹트지만, 스승과 제자의 사랑을 용납하지 않는 강호의 시선과 거듭되는 오해가 두 사람 앞을 가로막는데...